C'est l'histoire d'une élève qui s'appelle Emilie. C'est l'été et Emilie porte une petite jupe rouge et une chemise blanche.

Un jour, elle se promène et sur le chemin rencontre sa copine Charlène.

Tout à coup, un éclair tombe sur Charlène qui est transformée en chauve-souris. Et au même moment dans les arbres, le feuillage bouge. 

Elle regarde en l'air et elle voit une sorcière sur son balai. Elle suit la sorcière jusqu'à la forêt des bois hurlants. Elle fait un pas et les arbres bougent, les branches se transforment en bras mais malgré tout, Emilie arrive dans la maison. Elle assomme la sorcière et redonne l'apparence à Charlène.